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Nana est une nouvelle servante qui vient d’arriver au manoir, accueillie par Lady Kannazuki, la secrétaire en chef et Riza une autre servante, celle-ci est accompagnée par cette dernière dans sa chambre où elle lui apporte son uniforme. Surprise Nana doit se dévêtir entièrement avant d’enfiler l’uniforme et de se rendre chez Lady Kannazuki, celle-ci interroge Nana concernant son expérience avec les hommes. Un peu plus tard, perdue dans le manoir Nana entre dans une chambre interdite et surprise par Lady Kannazuki elle va punir devant elle la seconde servante qui devait la surveillée. Confrontée à cette scène, Riza tombe amoureuse de Nana et s’offre à elle, pendant que Kannazuki les espionne par une vidéo pendant que le maître de la maison s’occupe d’elle.

Koji est un homme démon qui ne révèle sa nature que en présence d’un autre monstre. Alors qu’il rentre chez lui dans son appart, une superbe blondasse en petite tenue l’attend et essaye de le convaincre de baiser mais celui-ci n’est pas du tout attirer, en fait Koji a une touche avec une veuve qu’il voit dans le parc au petit matin. Pendant ce temps là dans une autre chambre du bâtiment, une femme couche avec un homme, celle-ci jouit de plaisir face au traitement sexuel que lui réserve l’homme et la scène ne fait que se pervertir quand l’homme décide de rendre l’acte encore plus dur, viens le moment ou l’homme jouit et son aspect de monstre se révèle, Koji ressent tout de suite sa présence.

Le roi maléfique, Yarudazuigu, démon du sexe, va bientôt renaître de ces cendres mais le ring est un obstacle à sa renaissance, Frostbite, un monstre charge Amabire une somptueuse humaine aux gros seins de se charger du ring, celle-ci est une humaine qui a succombé aux plaisirs du sexe des monstres et va se charger de pervertir des filles. Alors qu’au marché une des filles visées se fait capturée par un groupe d’homme prêt à la violée, deux autres la sauve. En remerciement elle les invitent à l’hôtel pour leur faire goûter aux plaisirs lesbien, Amabire saisit cette chance pour faire intervenir des monstres chargées de pervertir les filles.

A la mort de ses parents, un frère et une soeur hérite d’un manoir, pervers et voyeur, le grand frère ne prend son pied qu’à travers les caméra cachées, organisant chaque soir des parties de jambes en l’air dans les différentes pièces de différentes sortes : orgies, fétichiste, bdsm, domination, ect. Sa tutrice cherche à le sortir de son cocon et mais il refuse ses avances jusqu’au moment ou celle-ci découvrira qu’il est amoureux de sa sœur et que leur amour est réciproque mais au point mort. Elle va donc dans un premier temps le confronter aux faits et lui faire l’amour avant de l’inviter à regarder la caméra de la chambre de sa sœur où la tutrice décoincera la petite sœur permettant ainsi au frère et à la sœur de passer le pas et de baiser ensemble.

Alors que Amane rentre chez elle, elle aperçoit sur le chemin du retour, son ami Daisuke sortir de la maison de son professeur d’art, mademoiselle Shimomiya, tout sourires. Le lendemain elle se rend compte que tout un tas de jeunes filles tourne autour de lui. Ayant perdu la créativité pour peindre, une amie d’enfance s’offre à lui pour la peindre dénudée, mais face au chagrin de son amie Amane, Daisuke montrera lors de l’exposition d’art une superbe toile dont la fille n’est autre que Amane. Réussissant à dévoiler ses sentiments pour elle, elle décide de passer la nuit en tête à tête avec lui.

Pris de panique, une femme court dans la nuit poursuivie par un monstre, coincée dans une impasse, le monstre déploie ses tentacules qui aussitôt se nourrissent des orifices de la femme. Pendant ce temps là, la copine de Miho drague son prof anglais dont elle est tombée amoureuse, après avoir attiré celui-ci elle se jètent dessus et commence à baiser dans la chambre de la jeune fille. Ce soir là une autre fille se fait violée par le monstre tentaculaire. Mais lorsque Miho inquiète pour son amie sors un soir elle est suivie par un étrange homme mais sauvée par le prof d'anglais elle se rend compte que le vrai monstre, c'est le prof d'anglais et que celui-ci veut la pierre coquillage qu'elle détient.

Né dans une famille aisée, un jeune homme déteste son père parce que celui-ci s'envoi en l'air avec la femme de ménage chaque jour pendant qu'ils les observent. Lors de son premier rendez-vous avec une jolie rousse, il l'invite chez lui, mais celle-ci refuse ses avances et il se jette dessus, la fou à poil mais au moment de la pénétré la fille l'expulse et l'insulte, total échec. Dégoûté, il va dans un parc et voit un couple en train de baiser, il se venge en lançant une canette dans la gueule du mec. Sur son chemin, il rencontre une superbe femme dont il tombe amoureux, celle ci est en faite la nouvelle femme de ménage de son père. Alors qu'elle perd sa virginité et subit le supplice chaque soir, le jeune homme l'approche et se jette sur elle, par l'amour et le désir, la femme de ménage se livre au jeune homme.

Un monstre a décidé de s’en prendre à trois jeunes filles, il choisit une infirmière comme première proie, celui-ci prend forme d’une démone et prépare l’infirmière a subir son traitement, sous la douleur celle-ci décide de se laisser injecter le sang de la démone dans ses parties sexuelles, une fois injectée, le sang agit comme un aphrodisiaque ultra puissant, elle est donc forcée de demander à la démone de s’occuper d’elle, ce qu’elle fait dans un premier temps avant de prendre la forme d’un homme pour la baiser plus facilement. Après l’infirmière, ce sera le tour d’une jeune étudiante.

Yuri a décidé d’offrir comme cadeau d’anniversaire à son petit ami sa virginité, mais sur le coup elle a du mal à se laisser toucher, après quelques doigts le mec la fait jouir mais elle préfère partir en courant. Le lendemain une amie de classe lui parle d’une rumeur concernant son petit ami, il sortirait avec une fille qui lui ressemble, Yuri décide de suivre son petit ami après les cours. Son aventure va la mener chez une diseuse de bonne aventure qui lui révélera la vérité dans sa boule de cristal, où elle verra une fille qui lui ressemble identiquement se faire son mec.

Beast City fut une ville infestée de bestioles plus laides les unes que les autres qui ne pensaient qu’à ce reproduire avec des humains, mais seulement voilà les monstres ont eu un ennemis redoutable et leur leader, Karma échoua contre Madonna, la vampire. Mais Madonna a elle aussi besoin des humains pour se refaire le plein de sang et possède de plus un appétit sexuel considérable. Pour reprendre le pouvoir de la ville, les monstres vont se servir de Seia Kannazuki, qui va se présenter comme une nouvelle étudiante afin de corrompre toutes et de soumettre toutes les filles de l’école en commençant par son institutrice.